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市集概述

“三巫日”超5万亿繁衍品到期压顶，标普纳指反弹失利、两日被英伟达拉低，标普仍连涨三周，纳指几乎全盘活跌，说念指四连涨，一周涨近1.5%、创一个月最大周涨，英伟达盘中跌5%后收跌3.2%，两日累跌6.6%，市值两日挥发2220亿好意思元、降至第三位。

法国大选风险现时，法德国债创2012年来最大收盘息差。好意思国PMI后，好意思债价钱一度转跌、收益率刷新日高；好意思元指数加快高涨，创逾七周新高，彭博好意思元现货指数连涨五周。日元七日连跌，靠拢160关隘创近八周新低、日本干预风险加重，比特币跌破6.4万好意思元创逾五周新低。

商品王人回落。原油跌落逾七周高位，全周仍涨超3%，连涨两周。好意思国PMI后，黄金加快下降，盘中跌近2%，收盘告别两周高位，全盘活跌。钯金盘中大涨11%，创一个月新高。伦铜跌离一周高位，连跌五周，伦锌回落仍连涨两周。

中国市集方面，沪指失守3000点，恒生科技指数跌近2%，多只沪深300ETF午后量能显贵放大，A股大基建、改进药板块全天强势。中概股指跌近1%，五连跌，B站涨超6%，小鹏汽车涨近4%。离岸东说念主民币连创八个月新低后转涨、还原7.29，好意思国PMI后失守7.29、曾转跌。

要闻

中国1-5月接纳外资4125.1亿元，同比降28.2%；商务部：实质使用外资界限仍处于历史高位，金额有所下降主要受客岁高基数影响。

华为开发者发布会重磅官宣：超9亿台开发、5000个头部期骗已加入鸿蒙生态，东说念主形机器东说念主现身；鸿蒙Next全场景操作系统发布。

好意思国6月标普大家抽象PMI初值超预期升至两年多新高，制造业再延迟，通胀压力降温；欧元区6月制造业PMI初值创六个月新低，法德PMI均低于预期。

日元连跌七日，靠拢160关隘，日本干预汇市风险加重，专揽外汇官员称坚决打击投契性过度外汇波动。

惦记欧盟监管，苹果本年不在欧洲上线三大AI功能。

OpenAI最迫切收购：拿下Rockset强化数据检索身手。

特斯拉史上最大界限裁人恐超预期，媒体称本年已裁超14%，7月可能链接。

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市集收报

好意思股：说念指涨0.04%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克跌0.18%，全周诀别累涨1.45%、0.61%、不及0.01%。

欧股：欧洲斯托克600指数跌0.73%，全周累涨0.79%。德国DAX 30指数跌0.5%，法国CAC 40指数跌0.56%，英国富时100指数跌0.42%，本周诀别累涨0.9%、1.67%、1.12%。

A股：沪指跌0.24%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.39%。

债市：到债市尾盘，好意思国10年期基准国债收益率约为4.26%，粗犷捏平周四，全周累计升约4个基点；两年期好意思债收益率约为4.73%，日内降不及1个基点，全周累计升约3个基点。

商品：WTI 8月原油期货收跌约0.7%，报80.73好意思元/桶，全周累计涨逾3.4%；布伦特8月原油期货收跌约0.55%，报85.24好意思元/桶，全周累计涨近3.2%。。COMEX 8月黄金期货收跌1.6%，报2331.2好意思元/盎司，全周累跌0.76%。伦敦基本金属王人回落，伦铜跌近2%，伦锌跌1%，仍全周涨近3%。

要闻确定

大家重磅

商务部：2024年1-5月世界接纳外资4125.1亿元东说念主民币。

1到5月中国实质使用外资（FDI）同比下降28.2%。商务部：实质使用外资界限仍处于历史高位，金额有所下降主要受客岁高基数影响。商务部外资司负责东说念主十分提到，1到5月制造业实质使用外资1171亿元，其中高工夫制造业引资504.1亿元，占世界引资比重较上年同期诀别进步了2.8个和2.7个百分点，自满出我国引资结构捏续优化。

华为重磅官宣：超9亿台开发、5000个头部期骗已加入鸿蒙生态，东说念主形机器东说念主现身。华为开发者大会（HDC2024）信息量广大：

鸿蒙NEXT（原生鸿蒙）周五负责面向开发者运行Beta，原生鸿蒙花费者测试版8月发布，原生鸿蒙花费者郑再版块年第四季度发布。华为发布鸿蒙Next全场景操作系统，可兑现整机性能进步30%，功耗下降20%，该系统初度将AI身手融入系统，带来AIGC图像生成改进体验，AIGC声息诞生；发布会上，有一款东说念主形机器东说念主亮相。盘古大模子5.0加捏，小艺身手全新升级。小艺智能体与导航条如鱼得水，无处不在，随时召唤。只需将笔墨、图片、文档“投喂”小艺，即可精真金不怕火高效科罚笔墨、识别图像、分析文档。

好意思国6月标普大家抽象PMI超预期升至两年多新高，制造业再延迟，通胀压力降温。

6月PMI初值数据全线超预期攀升，处事迹活动小幅回升，达到两年多来最快增速，标明跟着第二季度接近尾声，举座买卖活动自满出韧性。同期，由于价钱压力降和睦假贷资本镌汰的远景，瞻望有所改善。数据发布后，好意思股盘算推算普和纳指刷新日低、说念指转跌，好意思债价钱转跌，黄金跌幅扩大，好意思元指数加快高涨。

欧元区6月制造业PMI初值创六个月新低，法国、德国PMI均低于预期。欧元区6月抽象PMI初值50.8；处事迹PMI初值52.6，创3个月新低；制造业PMI初值45.6，创6个月新低。

日元连跌七日，靠拢160关隘，日本干预汇市风险加重。日本负责外汇事务的最高官员、财务省副大臣神田真东说念主周五示意，日本政府准备着，一朝发现投契性的过度外汇波动，将禁受“坚决”步履。

惦记欧盟监管，苹果本年不在欧洲上线三大AI功能。包括苹果智能（Apple Intelligence）、iPhone镜像和SharePlay屏幕分享在内的三大功能本年不会上线欧洲。苹果惦记，欧盟《数字市集法》对互操作性的要求可能毁伤产物的完好性，并危害用户的诡秘和数据安全。欧盟答复称，迎接苹果等大平台来欧洲提供处事，只须盲从咱们旨在确保平允竞争的章程。

OpenAI最迫切收购：拿下Rockset强化数据检索身手。OpenAI称，Rockset是一家提供顶尖及时期析功能的数据库公司，提供世界一流的数据索引和查询功能，未表露收购交往金额。媒体指出，这是该公司历史上最迫切的一次收购，将初度同期整合收购对象的工夫和职工，方针是显贵增强OpenAI在企业级市集的处事身手，使其能更好地与Anthropic、谷歌等其他AI公司进行强烈竞争。

特斯拉史上最大界限裁人超预期？媒体称本年已裁超14%，7月可能链接。4月马斯克电邮称将大家裁人超10%。媒体称，终局6月17日本周一，特斯拉本年内裁人已朝上14%；一些特斯拉工场的工东说念主惦记，若是第二季度的功绩欠安，7月可能会有更多裁人。

孙正义认错：英伟达卖早了，错过了一条大鱼，少赚1500亿好意思元。那时，孙正义以为锁定答复是奢睿之举，但在今天看来，这一有盘算推算无疑是一个广大的子虚，尤其在英伟达登顶大家市值第一公司后。英伟达终于跌了，抄底如故跑路？尽管英伟达在AI芯片领域的主导地位，但科技巨头纷繁布局自研芯片，可能使其地位濒临挑战，投资者堕入两难。

钯金盘中大涨11%，创一个月新高。分析以为，这源于汽车制造商积极补货内燃机车的尾气扼制催化剂，令投资者对钯金空头回补，市集短期需求加多。

国内宏不雅

国务院关税税则委员会：对原产于韩国、台湾地区和好意思国的入口苯乙烯链接征收反推销税，推论期五年。

商务部新闻发言东说念主就近期有媒体称欧方惦记中欧贸易摩擦升级或激发“贸易战”答记者问。商务部新闻发言东说念主示意，欧方的作念法是典型的保护主义，中方重视自己高洁正当利益的决心执意不移。中方但愿欧方能齐整不二、相向而行，落实好两边引导东说念主达成的共鸣，护理两边合理关爱，按照世贸组织轨则，通过对话协商妥贬责歧，回到中欧正确相处之说念，幸免贸易摩擦升级失控，共同鼓舞中欧经贸结合行稳致远。

中国香港：将与民航局等内地机构积极扣问鼓舞发展低空经济。另一方面，香港联系部门会在计较新发展区时就低空经济的土地空间需求作出配合。

国内公司

高盛点评618：淘宝、京东价钱靠拢拼多多、退货率上升、算法进步变现。高盛揣摸，本年618行业总商品交往额（GMV）同比有望兑现低双位数增长。不外受退货、订单取消影响，净GMV（即最终实质成交的订单金额）揣摸只须中高个位数增长。

大摩测算Temu的大家延迟后劲：2030年GMV达1300亿好意思元，欧洲和拉好意思将是主力。Temu的大家延迟战术正处于要津时期，其市集后劲和盈利远景令东说念主凝视。摩根士丹利以为，该平台最快有望在2025年兑现盈利，且GMV增长后劲广大，2030年有望达到1300亿好意思元。

诸茅的薄暮。白酒大陆的垮塌终于到达茅台的土地，一切发生得太快了。俄顷间，深厚的护城河消散了，医药茅、眼科茅、牙科茅、疫苗茅、酱油茅都叛逆于内需的泥沼中。旧茅衰败，新茅孕育，不才行周期，内需仍有结构性增量。一是减肥药这类新花费，二是老龄化。

加码大家化信号？海底捞 CEO杨丽娟转战特海国际。

国外宏不雅

好意思国5月成屋销售连降三个月，房价再改进高，库存激增。

好意思联储“迟迟不降息”，好意思元已连涨五周，创本年度新高。好意思联储保管高利率政策，好意思元捏续走强，创下本年度新高。瑞士央走运动降息，导致瑞郎走弱。日元连跌7天，靠拢160关隘；日本财务省副大臣神田真东说念主重申，如发现外汇波动过度，将字据需要禁受安妥步履。

好意思国汽车协会揣摸，7月初的寂寞日假期时间，将有创记录的7100万好意思国东说念主通过驾车及乘坐飞机等面孔出门旅行。这波旅行飞扬能让好意思国疲弱已久的汽油价钱高涨吗？

欧洲AAA级CMBS投资者濒临亏空，为2008年金融危境以来初度。在欧洲预期损失之前，好意思国AAA级CMBS投资者还是碰到了打击。即等于最高信用等第的投资也不再安全，大家金融系统可能存在一些严重的问题。

日本5月中枢CPI回升，但日本央行加息基础“仍不踏实”。日本动力新政推高日本通胀，5月中枢CPI同比2.5%，运动第26个月保捏在或高于日本央行设定的2%的方向，但剔除极新食物及动力的CPI运动第九个月放缓，这让日本央行何时加息的决定变得复杂。

普京：俄罗斯武装力量已作念好打法任何场面变化的准备。普京示意有计划变嫌核力量领导念念想，但暂不需预防性核打击。签署朝鲜结合公约不恫吓韩国，只在野遭入侵时提供调停。

欧盟6月25日运行乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判。欧盟官员示意，欧盟部长将于25日下昼在卢森堡领先与乌克兰伸开谈判，然后与摩尔多瓦伸开谈判。

国外公司

AI大模子进步还是放缓？Claude 3.5 Sonnet告诉你：远远莫得！更强的编码身手，更快的响应速率，更友善的编码界面。

戴尔低于预期的一季报仅仅为了抢单，实质订单将大超预期。戴尔正在赢得开阔的东说念主工智能处事器订单，十分是来自二级云处事提供商。

丹麦Zealand新药熟识成果积极，比GLP-1耐受性更好，或开放百亿好意思元市集！

艾滋病预防药传出大音问，2134名女性，零感染，只需半年打针一次，药厂股价应声暴涨。好意思国生物制药公司祥瑞德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的施行成果，自满出100%灵验性，或将为艾滋病预防带来新聘用。

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<全文完>白丝

风险教导及免责条件 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资提议，也未有计划到个别用户突出的投资方向、财务情景或需要。用户应试虑本文中的任何见地、不雅点或论断是否合乎其特定情景。据此投资，包袱自夸。